扩阔铁木尔身上，真的是汉文化与蒙古游牧个性的奇怪组合。末帝——惠宗妥欢铁木尔长期“怠于政事，荒于游宴”，终日过着荒淫无耻的生活，奸臣哈麻 由于推荐少数藏传佛教僧徒帮助惠宗演练性交秘法而深受宠爱：哈麻被封为中书左丞相，其弟雪雪被封为御史大夫，妹婿图鲁铁木尔也深受惠宗之宠，国家大权尽入 哈麻一家，到后来，哈麻等人竟然准备废掉惠宗，把太子爱猷识理达腊扶上宝座以便全面操纵朝政，结果事泄被杀。
客观地说，爱猷识理达腊是蒙元朝一位比较有为的人物，只可惜生不逢时。假使哈麻等人谋废惠宗的计划得逞、而由爱猷识理达腊即位的话，没准儿元朝的局面会为之一新——即使哈麻等人的出发点不是这样。
在和其他农民起义军及其割据政权进行战争的时候，遥远的北方，元廷内部也已经泾渭分明：中书右丞相搠思监、宦官朴不化和在大都以外执掌大军的扩阔铁木尔，是坚决拥护爱猷识理达腊的“太子党”，同样手握重兵的孛罗铁木尔则完全维护元惠宗。
1365年（元惠宗至正二十五年），爱猷识理达腊派扩阔铁木尔进讨孛罗铁木尔，后者被打败，随后其本人和余党俱被杀死。九月，爱猷识理达腊和扩阔铁木尔 入京，惠宗封后者为中书左丞相。这时候，当初与察罕铁木尔并称为元朝“四大栋梁”中，李思齐、弼均为汉人，很难更加深入地进入黄金家族内部，军力最强 的答失八都鲁之子孛罗铁木尔也被灭掉了，扩阔铁木尔遂成为元朝末期无比重要的人物。
这个时候，北方大地上，仍然可以和明军分庭抗礼的不是元朝的官军，而是打着蒙元旗号的军纪严明、军容齐整的由扩阔铁木尔整训的三十万军队。看到这里，一定会有人问：扩阔铁木尔为何不取元之天下而代之？
前面说过，扩阔铁木尔是一位深受汉族文化熏陶的“儒将”，他一生一直到死，都坚决以“君君臣臣、父父子子”三纲五常教育自己和部属，无论为元朝还是后来的北元做出了多大贡献，都一贯恪守臣子之责、不越雷池半步。
曾几何时，“太子党”在京城失势，搠思监和朴不花等“太子党”徒被惠宗纷纷拿下，爱猷识理达腊仓皇逃往太原，他曾希望模仿安史之乱后唐肃宗灵武自立的案 例，要求扩阔铁木尔拥自己在太原为帝。按说，对自己有知遇之恩而且素来倾心相交的皇太子有此念头、加之当朝的惠宗荒淫无道，扩阔铁木尔即使不从，也应有所 考虑才对，结果扩阔铁木尔不仅严辞拒绝，而且百般劝说爱猷识理达腊打消这种“不忠不孝”的念头。
在1365年击败强敌孛罗铁木尔后，扩阔铁木尔陪同太子爱猷识理达腊回京，中途，太子之母、惠宗后奇氏派快马送谕旨给扩阔铁木尔，请求他以重兵拥太子进城，而胁迫惠宗位，并告诉他：顺帝身边一些对立面可能对太子和扩阔铁木尔有异心。
但扩阔铁木尔仍然不为所动，在距离京城30里时，他命大军就地宿营，仅带数十骑与太子进京。结果，很快惠宗按照近臣谗言，削去了扩阔铁木尔的中书左丞相之职，假惺惺地封了个“河南王”，借机把他“礼送出京”。
扩阔铁木尔非常顺从地接受了，而且立即引兵至泽州（今山西晋城市）。他放心不下的是京都，于是留下勇将关保在太原卫戍京畿。结果惠宗不顾朱元璋已经基本 平定南方、正准备挥师北上，反而猜忌扩阔铁木尔另有所图，不仅立即削去他的所有官爵，还下诏令李思齐与貊高等将领分头夹攻扩阔铁木尔，情急之下，后者尽杀 朝廷在太原所置官吏。
就在惠宗和扩阔铁木尔的矛盾一触即发的时刻，明军已经星夜兼程赶赴北京了，无奈之下，惠宗只好又下诏命扩阔铁木尔和李思齐带兵对明军进行防御作战。诏书刚到扩阔铁木尔手上，大都就落入了朱元璋的手中，扩阔铁木尔至死都为没能有机会在大都与明军决一死战而后悔莫及。